Excel（エクセル）で顧客リストを作成する方法を紹介！

Excel（エクセル）で顧客リストを作成するメリット、デメリット

顧客リストには専用のソフトが複数用意されています。それらのソフトを使用せず顧客リストをExcelで作成するメリット、デメリットをご紹介します。

まず、Excelで作成するメリットとしては、無料で使用できること、関数や数式を使用しアレンジが容易にできること、紙ベースの顧客リストに比べ編集、管理が容易であることなどが挙げられます。

次にデメリットですが、編集が容易で複製も容易であるために管理を徹底する必要があること、管理するフォーマットを自力で作成する必要があることなどが挙げられます。

しかし、フォーマットの作成についてはテンプレートも用意されているので今回の記事ではテンプレートから顧客リストを作成する方法をご紹介します。

では、早速ですがExcelで顧客リストを作成する方法をご紹介します。まず、「ファイル」タブを開きます。

次に「新規」タブで検索窓に「顧客リスト」と入力し検索します。

検索結果の中から適当なものを選択し「作成」をクリックします。

これで顧客リストのテンプレートをダウンロードすることができました。

ダウンロード後に適宜項目名を修正、追加、削除することでオリジナルの顧客リストを作成することができます。

今の時代、様々な仕事でExcelを使用することがあるでしょう。今回はExcelで顧客リストを作成する方法についてご紹介しました。このような機能を使いこなすことができれば仕事にも役に立つので、実際に手を動かし、覚えていきましょう。

WordやExcelなどのOfficeツールでは便利なショートカットキーなどがたくさんあるのでよく使う作業に関してはショートカットキーを調べてみるのも効率よく仕事を進める上で大切なことなのでこれから実践してみましょう。